Use Case : Elix pour les Institutions Financières
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14/11/2025
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· Copier le lien Gérer des projets de levée de fonds avec des outils éparpillés peut vite devenir un casse-tête. Entre le suivi des dossiers, la coordination des équipes, la gestion des documents et la traçabilité des échanges, les institutions financières sont confrontées à un besoin urgent de centralisation et d’agilité.
C’est dans ce paysage en pleine transformation que les plateformes de gestion intégrée comme Elix tirent leur épingle du jeu. Grâce à leur approche low-code, elles offrent une alternative agile et personnalisable pour digitaliser, automatiser et centraliser l’ensemble des processus liés à la levée de fonds.
À travers un cas d’usage concret, découvrons comment Elix a simplifié et optimisé la gestion d’un portefeuille d’opérations financières.
Contexte & Objectifs du client
Le use case présenté concerne une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de référence basée en Côte d’Ivoire, spécialisée dans l’intermédiation financière, l’administration des titres et l’ingénierie financière.
Acteur clé dans la zone UEMOA, cette société gère un nombre croissant de dossiers de levées de fonds, impliquant plusieurs métiers et une forte exigence en termes de coordination, de visibilité et de conformité.
Face à un volume de projets en constante augmentation et à des processus internes de plus en plus complexes, cette institution souhaite moderniser la gestion de ses opérations d’investissement en adoptant une plateforme permettant de :
- Centraliser les données projet dans un espace unique
- Automatiser les processus métiers et workflows clés (validation, revue, relance)
- Gagner en visibilité sur le statut des levées de fonds en temps réel
- Réduire les délais de traitement et les erreurs liées à la multiplication des outils
- Renforcer la traçabilité & le reporting
Solution : Elix au service de la gestion des opérations financières
Grâce à Elix, cette institution financière a pu mettre en place un hub centralisé de gestion des opérations de levées de fonds. L’ensemble des dossiers, documents, interactions et workflows sont désormais gérés dans une solution unique, flexible et adaptée au métier.
Modules Elix | Usage dans ce use case |
Editeur Low-Code | – Modélisation d’objets métier spécifiques (levées de fonds, investisseurs, secteurs) |
Gestion de projets Agile, Ticketing | – Pilotage des dossiers de levées de fonds comme des projets |
Gestion documentaire | – Centralisation des documents liés à chaque dossier (contrats, états financiers, rapports) |
Dashboards & KPIs | Monitoring en temps réel : |
Administration & Rôles | Gestion des droits d’accès par profil (analyste, manager, direction, juridique, etc.) |
1. Définition des objets et modélisation du workflow métier :
Nous avons commencé par structurer le périmètre métier autour de l’objet principal : « Levée de fonds», cœur du processus. Pour enrichir la gestion des données et faciliter l’analyse, deux objets complémentaires ont été définis : « Investisseur » (fonds d’investissement), « Secteur ».
Cette modélisation permet une meilleure classification, segmentation et exploitation des projets au sein du workflow.
Grâce à l’éditeur BPMN intégré, les étapes clés du processus ont été visualisées de manière claire et dynamique :
- Phase 1 : Initiation & Préparation
- Phase 2 : Marketing & Roadshow
- Phase 3 : Négociation & Structuration
- Phase 4 : Closing & Dénouement
Deux statuts additionnels ont également été prévus pour couvrir l’ensemble des scénarios :
- Archivage : pour les projets clôturés
- Annulation / Rejet : pour les dossiers interrompus ou non validés
Cette architecture garantit un suivi fluide, une traçabilité complète des actions et une adaptation optimale aux réalités métier.
2. Paramétrage des vues de gestion des projets de financement :
Grâce à l’intelligence artificielle intégrée à Elix, nous avons créé une vue de synthèse basée sur les champs configurés dans le low-code builder : Un tableau de synthèse central et dynamique offrant une gestion simplifiée des dossiers de levée de fonds : création, modification, tri et filtrage en un seul espace.
En effet, l’IA génère automatiquement une requête SQL à partir de ces champs et l’injecte dans la table pour afficher les données en temps réel.
🎯 Résultat: Création et mise à jour des vues de pilotage fluides, sans intervention technique.
Un tableau de bord partagé est également mis à disposition de tous les membres de l’équipe en charge du dossier de levée de fonds X.
Il permet de visualiser l’ensemble des tâches associées, accompagnées d’un curseur de progression qui évolue au fur et à mesure de leur avancement.
Ce dashboard offre une vue d’ensemble claire et en temps réel sur l’état d’avancement global du traitement du dossier, facilitant ainsi le suivi et la coordination entre les membres de l’équipe.
Les tâches, les colonnes du tableau de bord, la composition de l’équipe et ses rôles, ainsi que la durée de traitement de chaque dossier sont 100% configurables depuis l’application.
- Un diagramme de Gantt a été configuré pour afficher les dates de début et de fin prévisionnelles de chaque dossier de financement, ainsi que les membres de l’équipe associés à leur traitement.
Cette visualisation offre une vue chronologique claire des projets en cours, facilitant l’identification des phases clés, des éventuels chevauchements et de la répartition des ressources.
3. Génération de tableaux de bords & KPIs :
Avec Elix, les managers disposent d’un puissant moteur de reporting permettant de générer des tableaux de bord visuels et interactifs à partir de simples requêtes SQL. En quelques clics, il est possible de :
1/ Choisir le type de visualisation : camembert, diagramme à barres, courbe, etc.
2/ Saisir ou générer automatiquement la requête SQL associée aux données à analyser.
Grâce à cette approche, les indicateurs clés (KPIs) sont restitués sous forme graphique de façon instantanée, facilitant la prise de décision rapide et éclairée.
➡️Exemples de KPIs et visualisations mises en place :
📊 Répartition des dossiers par devise (graphique en camembert)→ Visualisation de la diversité monétaire des opérations et identification des zones de concentration ou de risque.
📈 Suivi des dossiers par phase d’avancement (diagramme à barres)
→ Permet de monitorer en temps réel la progression du portefeuille et de repérer les goulots d’étranglement.
📉 Tendance des montants cibles à lever (graphique linéaire)
→ Analyse de la dynamique globale des opérations et anticipation des futures exigences de financement.
Conclusion
En centralisant la gestion des projets de financement sur une plateforme unique et agile, Elix a permis à cette institution financière de fluidifier ses workflows, d’accélérer le traitement de ses dossiers et d’accroître la visibilité sur son portefeuille d’opérations.
Grâce à sa logique low-code, ses modules intégrés de pilotage et ses capacités d’automatisation, Elix se positionne comme un outil stratégique pour toute organisation souhaitant digitaliser et centraliser ses processus métiers, que ce soit dans la finance, le secteur public, l’industrie, la santé ou les services.
Avec Elix, ce ne sont plus vos outils qui dictent vos méthodes, c’est votre métier qui façonne votre solution.
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